Servicios construidos alrededor de su patrimonio.
Nos enfocamos en tres pilares centrales: la gestión de portafolio y asesoría de inversiones, la planificación patrimonial y de sucesión, y las oportunidades de inversión local en real estate. Alrededor de estos, ofrecemos servicios complementarios pensados para darle una visión completa y clara de su patrimonio.
Gestión de Portafolio y Asesoría de Inversiones
Gestionamos y asesoramos su portafolio de inversiones, con acceso a vehículos a costo institucional y plataformas globales acordes a sus objetivos, tolerancia al riesgo y horizonte de tiempo.
Planificación Patrimonial y de Sucesión
Ayudamos a estructurar su patrimonio pensando en el largo plazo, para que se transfiera a la siguiente generación de forma clara, eficiente y conforme a su voluntad.
Oportunidades de Inversión Local en Real Estate
Identificamos y damos acceso a oportunidades de inversión inmobiliaria en el mercado local, seleccionadas con el mismo rigor que aplicamos a cualquier otra clase de activo.
Una visión completa y clara de su patrimonio.
01 Reporte Consolidado de Patrimonio
Una vista única y clara de todo su patrimonio, sin importar en cuántas instituciones o cuentas se encuentre distribuido.
02 Gobierno Familiar
Acompañamos a las familias en preparar a la siguiente generación para entender, gestionar y dar continuidad al patrimonio y valores familiares.
03 Negociación de Condiciones Bancarias
Negociamos en su nombre para conseguir las mejores condiciones posibles con bancos y custodios.
Nuestro modelo, y el proceso detrás de él.
Nuestro Modelo
01 Trabajamos con usted
Construimos y gestionamos su portafolio en función de sus necesidades, ajustándolo por completo a su medida para cumplir sus objetivos y brindarle mayor tranquilidad y confianza.
02 Acceso institucional
Le damos acceso a vehículos de inversión institucionales, con condiciones optimizadas, a través de las principales plataformas globales del mercado.
03 Optimización de costos
Negociamos y buscamos las condiciones más favorables con bancos y custodios, para ofrecerle una estructura de costos optimizada y transparente.
04 Eficiencia fiscal
Incorporamos su situación fiscal en cada recomendación, buscando la mayor eficiencia posible, en estrecha coordinación con su asesor fiscal cuando así lo requiera.